Retos y oportunidades de exportación para el sector avícola peruano

En los últimos años el sector avícola peruano ha tomado impulso y se ha lanzado hacia un crecimiento constante, constituyéndose en el sector pecuario más importante del país cuya tarea es cubrir la gran demanda nacional de carne aviar.

Sólo al año esta industria mueve alrededor de 4,400 millones de soles y representa en el Perú el 2% del Producto Bruto Interno y el 22% del PBI Agropecuario; dando empleo a 280.000 personas directamente y a más de un millón indirectamente (incluyendo las pollerías), y aportando cerca del 70% de proteína animal consumida en el país.

Tal es el panorama que, según la Asociación Peruana de Avicultura (APA), durante el 2010 se ofertaron 509 millones de pollos, lo que representó un aumento de 6.7% respecto al año anterior. “El peruano en general consume productos avícolas, casi 50 millones al mes, además de huevos y pavo. Este crecimiento en los dos últimos años ha sido de 12%”, indica el Dr. Percy Separovich, Gerente de Sanidad de la Asociación Peruana de Avicultura (APA).

Para el 2011 esta industria ya había aumentado sus ventas superando los 1,500 millones de dólares (APA), lo que nos posicionaba como el tercer país en Latinoamérica con mayor consumo per cápita anual (35 kilos) compitiendo a la par con Brasil (38 kilos) y Panamá (más de 35 kilos).

Esta fuerte demanda doméstica nacional, anclada en el mayor poder adquisitivo de la población, precios accesibles y en lo saludable que es la carne de pollo, crecía a un ritmo de 10% anual, mientras que la industria se proponía crecer 59% y lograr llegar a los 1.2 millones de toneladas métricas para el 2014 en paralelo al crecimiento de la población y sus requerimientos. Esto representaba para todos los involucrados en la cadena avícola no solo un reto de producción a mayor escala, sino que también de mayor calidad, para ello el estatus sanitario peruano, del sector avícola en particular, encamina sus esfuerzos para cumplir con los rigurosos estándares internacionales, teniendo como meta demostrar que podemos brindar alimentos de calidad al mundo.

PANORAMA DE EXPORTACIÓN AVÍCOLA

Durante el 2008, las exportaciones avícolas peruanas sumaron US$12.3 millones, superiores en 61% a las del año anterior. Según Maximixe, la exportación de carnes de ave, principalmente pavo, fue el rubro más dinámico (+106%) debido a la mayor demanda por parte de Ecuador y Colombia. Asimismo, las ventas de aves vivas crecieron en 18% gracias a los mayores envíos de pollo y gallina hacia Bolivia y Ecuador. Ese fue el panorama hace sólo cuatro años.

En el 2011, datos de Sunat muestran que los envíos totales (carnes, productos y derivados del pollo) alcanzaban los 6’549.111,12 millones de kilos; siendo la carne de pavo y los huevos de ave para incubar los productos que más destacaban.

Sin embargo, hasta el año pasado, aunque la mayoría de productos avícolas de exportación eran los genéticos, se dio una disminución de 8% respecto al 2010. Por el contrario, lo que ha aumentado, de 3.8 a 7%, es la exportación de carne aviar. Los ovoproductos también fueron los favoritos del mercado internacional. Se puede decir que en el 2011 los envíos consistieron en 71,73% de productos de genética, el 25.02% de carne de pavo, pollo y otros tipos; y 3.33% de ovoproductos.

Aunque Perú tiene un panorama alentador en cuanto a exportaciones, competir con los grandes exportadores es un reto que no se puede afrontar aún. A la fecha, Brasil y Estados Unidos son los principales exportadores de carne de pollo. Ambos países abarcan casi el 70% de los envíos en todo el mundo; mientras que Perú ha seguido afianzándose en el mercado, aumentando su producción avícola y mejorando las condiciones de la industria para aplicar a mercados más grandes con los que se tiene Tratados de Libre Comercio en vigencia.

Un estudio de Scotiabank (2009) revela que el Perú vive una evolución positiva de las exportaciones, aunque éstas aún son poco significativas (menos de 1% de la producción total). Es cierto, aun nuestras exportaciones son mínimas y es que el avicultor tiene hoy en día dos preocupaciones: la primera tiene que ver con satisfacer el consumo local y la segunda tiene que ver con requisitos sanitarios.

Pese a que los tratados aligeran la carga arancelaria y estrechan relaciones entre los países, también incorporan nuevos requisitos que son indispensables para que nuestro producto llegue a mesas estadounidenses, europeas o asiáticas. Algunas de ellas están ligadas a virus y enfermedades que han causado decenas de muertes al año en algunos países del mundo, sobre todo en Asia.

De ahí que en los países importadores se asumen reglamentos que establecen rigurosas prácticas relacionadas sobre todo al estatus sanitario en la producción avícola. Algunas de ellas tienen que ver con el uso correcto de antibióticos y vacunas, la prevención de enfermedades, cuidado en el manejo y hasta consideraciones específicas respecto al bienestar animal.

ESTATUS SANITARIO Y REQUISITOS INTERNACIONALES

El consumo de alimentos insalubres o en mal estado provoca cada año unas 200 enfermedades, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los virus, las bacterias y otros patógenos son los responsables del 75% de las nuevas enfermedades infecciosas humanas que se han diagnosticado en los últimos 10 años.

Algunos de los principales problemas relacionados con la inocuidad en el consumo tienen que ver, según han concluido los expertos del Codex Alimentarius, con la "propagación de los riesgos microbiológicos, los contaminantes químicos y el desarrollo de nuevos alimentos modificados genéticamente”. Es por ello que se dio tanto énfasis a la globalización de la sanidad donde se incluyen las restricciones al comercio y en el caso de nuestro sector se hizo necesaria una sistematización de la sanidad avícola.

Hay enfermedades cuya aparición de por sí genera restricción al comercio internacional, en este caso principalmente la enfermedad de Newcastle e Influenza aviar.

En nuestro país los organismos encargados de implementar, de supervisar las medidas sanitarias para la exportación, son el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), cuya tarea abarca desde la crianza de los animales hasta su faenamiento, lo que se denomina tratamiento primario, el mismo que consiste en el faenamiento, cortado, enfriado, refrigerado, deshuesado y una serie de prácticas, inclusive hasta el transporte; y la Dirección General de Sanidad Agraria (DIGESA) que corrobora en las etapas de procesamiento las condiciones de control sanitario de la carne aviar.

En el tema específico de exportación intervienen dos unidades de SENASA que además comparten funciones en campo: la Dirección de Sanidad Animal y la Dirección de Inocuidad. El Sistema Sanitario Avícola planteado en este marco, se define entonces como el conjunto de participantes interactuados entre sí que funcionan como una única entidad realizando acciones y medidas generando un estatus sanitario adecuado con el propósito de lograr protección zonal y del país, bajar costos de producción y promover exportaciones.

Por su parte el Programa Nacional de Sanidad Avícola (PRONASA), está encargado de la planificación, diseño, análisis y gestión de las actividades oficiales para la protección del Sistema Sanitario Avícola del Perú. Esta gestión descansa a dos niveles, descentralizado y central. El PRONASA realiza actividades en todas las regiones sin excepción, previene y sustenta las condiciones para la exportación de productos avícolas por arriba de los 16 millones de dólares.

“El control, normativamente, se establece en los decretos supremos, en decretos legislativos como el 1062/2008 o como el DS 004/2011 que es el Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, además de los que están en el DS 029 que es el Reglamento del Sistema Sanitario Avícola”, señala el Dr. Juan Raúl Zegarra, Asesor de la Jefatura General del SENASA.

En la actualidad el proceso de mejora del Sistema Sanitario Avícola viene implementando la autorización de médicos veterinarios a fin de que estos realicen actividades oficiales de supervisión del cumplimiento de la normatividad vigente en materia de sanidad avícola: el Decreto Supremo N° 029- 2007-AG, Reglamento del Sistema Sanitario Avícola, refiere la oportunidad de ser un veterinario autorizado y la obligación para los establecimientos avícolas de contar con uno. Asimismo el Decreto Supremo N° 020-2009- AG define que los establecimientos avícolas, incluyendo a los Centros de Faenamiento, deben contar de manera previa al inicio -de sus operaciones con la Autorización Sanitaria de Apertura y Funcionamiento (ASAF) expedida por la Dirección Ejecutiva del SENASA correspondiente.

El objetivo de hoy es aprovechar al máximo las oportunidades de mejora en productividad y exportación, sustentados en un sistema sanitario avícola consistente, organizado y trazable. En ello se viene trabajando desde 1997, cuando el Reglamento de registro de Granjas y Plantas de Incubación retomó el abordaje para la gestión del SENASA.

Otro gran paso significó el registro de aproximadamente 50% de granjas y plantas de incubación en 1999. Poco después, entre el 2000-2002 se tomaron las primeras acciones de vigilancia activa y prevención: primer monitoreo de Newcastle en granjas tecnificadas, la evaluación primaria de Influenza aviar, plan de acción para la prevención de Influenza aviar en el Perú, el plan piloto en Arequipa donde se inician acciones de vigilancia y prevención de enfermedades de las aves en traspatio, así como la firma del convenio entre SENASA y la Asociación Peruana de Avicultura (APA), cuya labor es llevar adelante el diálogo entre el avicultor y la autoridad, y dar un seguimiento y cumplimiento de normas del Reglamento.

Para 2003-2005 se consolida el programa, dando como resultado acciones de vigilancia y prevención en Arequipa, Ica, Lima, La Libertad y Tacna. Además, se plantea el Reglamento de Control y Erradicación de Newcastle y el Reglamento Sanitario para el acopio y beneficio de aves para consumo. Se logró el mantenimiento de exportación a la Comunidad Andina y se implantó el Programa Nacional de Sanidad Avícola (2004). Empadronamiento y supervisión de granjas, muestreo nacional 2004- 2005. Asimismo, se realizó la caracterización de Influenza Aviar (IA) en el país y en el 2005 nuestro país fue declarado libre de Influenza Aviar ante la OIE, pudiendo ingresar al mercado japonés.

Ya en el 2007 se dio la aprobación y publicación del Manual de atención ante la ocurrencia de IA, además del proyecto de implementación de la red de vigilancia de aves silvestres y, finalmente, la aprobación y publicación del Reglamento del Sistema Sanitario Avícola. Cada año se mantiene una cuota de muestreos a nivel nacional sobre esa enfermedad, con la cual vamos verificando y confirmando esa situación de ausencia.

En lo que respecta a Newcastle, enfermedad endémica en el país, principalmente se presenta en crianzas de traspatio y aves de río, explotaciones cuyo control significa un trabajo arduo, donde se involucra también el movimiento de la población. En el caso de granjas es mucho más sencillo, porque es una práctica inherente al sector debido al riesgo que representa. Pero frente a eso está el otro grupo, que aunque sea minoritario se mueve con mucha densidad: los gallos de pelea; donde hay prácticas muy variadas.

Exportando en Sudamérica

Brasil, Argentina y Perú son los productores avícolas más sólidos de Sudamérica. (Informe WorldPoultry.net). Básicamente, el crecimiento se debe a inversiones en innovación tecnológica y a la competitividad en el precio, pese a tener costos elevados en materias primas en el caso del Perú.

Hoy además de la innovación tecnológica, existen tratados y convenios que facilitan la exportación y liberan los productos de aranceles, pero éstos también exigen requisitos más específicos para comercializar productos y derivados de mejor calidad.

Por ejemplo, en Sudamérica existe la Norma Sanitaria Andina para el comercio y la movilización intrasubregional y con terceros países de aves y sus productos. Este reglamento es aplicado entre los Países Miembros de la Comunidad Andina y con terceros países para minimizar el riesgo de diseminar enfermedades. Los requisitos establecidos en cada uno de los capítulos son muy rigurosos con cada tipo de enfermedad. Entre ellos describe que toda importación de aves debe provenir de un país declarado libre de patologías exóticas de importancia para la CAN, tales como Tuberculosis aviar, Hepatitis viral del pato, Enteritis viral, Influenza aviar u otras.

Algunos de los pasos establecen que en primera instancia, para exportar, el establecimiento debe estar habilitado por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal. Asimismo, se debe realizar pruebas diagnósticas de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Según el protocolo de la CAN, toda exportación debe contar con estos requisitos como otros referidos al embalaje que debe contar con las medidas fitosanitarias establecidas en la Normativa Internacional de Protección Fitosanitaria.

En el caso de productos avícolas deben cumplir todos los requisitos y certificados de exportación y además el matadero y las plantas donde se procesan las aves debe estar avalado por el País Miembro Importador.

Para los embutidos especifican que los productos deben haber sido elaborados con insumos de aves sacrificadas bajo inspección sanitaria oficial, que obtuvieron resultado favorable a una inspección ante y post Morten para descartar enfermedades infecciosas. Asimismo, la carne o el producto final han sido sometidos a una temperatura, como mínimo de 60ºC por 30 minutos, u otro tratamiento que garantice la destrucción de virus u otros patógenos de riesgo para la salud humana y animal.

Cruzando el Pacífico: Asia

Por obvias razones China abarca un importante consumo de alimento a nivel global, por lo que se ha convertido en el tercer importador mundial y el segundo en adquirir más productos peruanos.

El Perú es un excelente mercado complementario y China presenta una elevada demanda por materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo importados. Esta potencia mundial sólo ha excluido al Perú el 1% de sus importaciones, existiendo en consecuencia un balance positivo. El 99% de las exportaciones peruanas ingresa con preferencias desde el primer día de vigencia del Acuerdo. El 84% de las exportaciones peruanas ingresan con arancel cero.

Nuestro país ha logrado acceso inmediato y en algunos casos hasta en 5 años a productos como: colorantes inorgánicos, mango, carne de ave, ajos, palta, cebollas, cacao, fresas frescas, espárrago, capsicum (páprika), selenio, manufacturas de zinc, cobre y hierro, boro, algas secas y congeladas, galletas dulces, entre otros.

Japón, el mayor importador neto de productos alimenticios, es otro de los mercados potenciales a los que apunta Perú. Este país es la segunda economía del planeta por el volumen de su producto bruto interno y un mercado en el cual, para lograr ingresar, se debe realizar un trabajo sostenido y de largo plazo; lo que puede ser recompensado por los altos precios que sus ciudadanos están dispuestos a pagar por los productos que consideran de elevada calidad, ya que cumplen con los estándares y requisitos exigidos por la legislación nacional.

Recientemente, Japón ha firmado una serie de acuerdos bilaterales y mantiene consultas con diferentes bloques y países. Por su parte, en los últimos años el Perú ha iniciado un proceso de acercamiento con varios socios comerciales a los que considera estratégicos, como parte de su política de apertura comercial y en el marco del bloque APEC, entre los cuales figura Japón.

Mercados exigentes: Estados Unidos y la Unión Europea

La Unión Europea es el segundo mercado de destino más importante del Perú (2009) y representa el 19% de las importaciones en el mundo, de las cuales 0.2% se realizan desde Perú que tiene acceso al mercado europeo mediante cuotas (libres de arancel) para el azúcar, carne de pollo, arroz, maíz, carne bovina, ajos, entre otros. La UE otorga al Perú la posibilidad de acumular cuotas con los otros países miembros de la Comunidad Andina, Venezuela y los países centroamericanos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, para la calificación de origen de productos.

Sin embargo, así como existen facilidades, también son rigurosos en el control de los productos fitosanitarios. Por ejemplo, el Reglamento (CEE) 315/93, prohíbe la introducción en el mercado de productos alimenticios que contengan una cantidad inaceptable de sustancias residuales, regulando los contenidos de contaminantes aceptados y manteniéndolos en los niveles más bajos posibles.

En el caso de Estados Unidos, algunos certificados necesarios para la exportación son: certificado de origen expedido por la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias y la Asociación de Exportadores; certificado fitosanitario y zoosanitario expedido por SENASA; y certificado sanitario expedido por DIGESA. Los demás documentos son regulados por el FDA (Food and Drug Administration), el FSIS (Food Safety and Inspection Service) y otras instituciones controladoras en Estados Unidos.

En lo que respecta a bioterrorismo, cuentan con una Ley que refuerza la seguridad de Estados Unidos. Para ello, las instalaciones nacionales y extranjeras que manufacturen, procesen, empaqueten, distribuyan, reciban o mantengan alimentos para consumo humano o animal en los Estados Unidos deben registrarse en la FDA y cumplir con todos los trámites y requerimientos que éste organismo les solicite. Estos destinos de exportación requieren que no solamente la carne sea de buena calidad, sino que sea sanitariamente saludable, que no tenga restos de antibióticos, que tenga en sus sistemas productivos procesos que garanticen la inocuidad, como la implementación del HASSAP, pero que además el país lo tenga normado, palabras mayores, pues ello significa un proceso aparte.

Otra desafío que nos plantean estos mercados es que nuestra Autoridad Oficial sea equivalente a la Autoridad Oficial del Estado importador. Entonces, al evaluarnos le dan prioridad al nivel de competencia de la autoridad nacional, cuya organización debe ser impecable. La autoridad peruana aun está en camino de fortalecerse. “En el tema de la equivalencia tienes que tener un historial que demuestre que haces análisis de residuos de antibióticos y diferentes sustancias. Estos historiales los vienen siguiendo con años de anticipación”. Entonces son varias etapas y un mismo objetivo, “las equivalencias en los países, son importantes porque además obliga a que el sector mejore la oferta del producto avícola inocuo”, opina el Dr. Zegarra.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE NUESTRAS EXPORTACIONES?

Exportar debe ser sinónimo de crecimiento para el sector. Existen muchos factores que benefician al Perú en la venta internacional de productos avícolas, como el clima adecuado que favorece los niveles de productividad, zonas aisladas de producción, así como aranceles bajos y, sobre todo, el prestigio ganado del avicultor peruano de tener la condición sanitaria libre de enfermedades, las empresas peruanas ya son conocidas, así como nuestra autoridad sanitaria (SENASA).

Sin embargo, el país se topa con dificultades - fuera de los desafíos ya mencionados en cuanto a sanidad, donde se involucra también la avicultura informal que alcanza entre el 20 a 30% del sector- que representan trabas importantes para incrementar los envíos y expandirse a otros mercados: el margen de ganancia frente a las condiciones del mercado. El panorama comercial que se le plantea al avicultor es desafiante, por lo que prefieren satisfacer la demanda nacional, antes que mirar hacia mercados externos.

“Los peruanos consumimos casi 50 millones de productos avícolas al mes, además de huevos y pavos. Este crecimiento en los dos últimos años ha sido de 12%. En el 2011 hemos consumido 536 millones de pollos. Y para poder exportar sin perjudicar al consumidor nacional, tendríamos que tener un crecimiento del 18%, en nuestra torta no hay espacio”, indica el Dr. Separovich.

Para el Dr. Zegarra las oportunidades también se pueden encontrar en los productos derivados. “Siempre hay un espacio interesante para productos en mercados específicos como son los cortes especiales, los nuggets, los productos avícolas procesados que tienen un mercado interesante y proveen a importantes cadenas de comida rápida”.

Por otro lado, los insumos representan una barrera enorme, los avicultores están ligados a sus precios. Es importante recordar que el maíz amarillo duro representa el 40% del costo total para los avicultores, mientras que los alimentos balanceados (torta de soya y harina de pescado) representan el 25% del total, según Apoyo Consultoría. Cabe anotar que del total del maíz amarillo duro demandado el 55% es importado, representando una dependencia de la importación del grano y, por ende, de su precio en el mercado internacional.

A Japón se exportaban carne y cortes, pero producir para este país es costoso porque exige una serie de seguimientos y pruebas. Esto sería fácil si se pudiera exportar volúmenes importantes semanalmente, pero en ese caso se estaría compitiendo con países como Tailandia o Brasil, que tienen insumos baratos y, por tanto, ponen precios bajos. “Esa es la razón por la que no se exportan muchos productos cárnicos: significaría desatender el mercado peruano, el precio elevado de los insumos importados, y la fuerte competencia con mercados como Tailandia, Brasil o Estados Unidos”, resuelve el Gerente de Sanidad de la APA.

Aunque muchos tratados se han firmado y otros ya se encuentran en vigencia; no quiere decir que las ganancias están aseguradas para el productor y menos aún que el exportar sea una decisión idónea. Pese a ello, el volumen de carne aviar exportada se ha venido incrementando entre el 2010 y 2011(de 21 a 25%).

Según el Dr. Separovich, actualmente nuestro mayor destino de exportación son los países de la Comunidad Andina (CAN), y considera que un mercado potencial para exportar y obtener ganancias atractivas es Estados Unidos y la Unión Europea en cortes específicos como las pechugas de pollo, pero para ello nuestras autoridades sanitarias tendrán que alcanzar niveles de control e implementación que se equiparen a los internacionales.

“Podríamos tener un esquema completo en un par de años trabajando agresivamente en temas de promoción, capacitación, diplomados por ejemplo y las tercerizaciones que van a servir bastante para oxigenar el sistema y así poder alcanzar los niveles suficientes para entrar al mercado”, afirma el Dr. Zegarra del SENASA.

Por ello, la recomendación es continuar ofertando productos genéticos y ovoproductos, pues tenemos las condiciones favorables para ello desde el punto de vista productivo y sanitario. Además el mercado Centroamericano con el que se vienen negociando los TLC también representa un nicho interesante.

Se han empezado a realizar iniciativas en el campo de la exportación, así lo comenta el Dr. Zegarra. “Ha habido un proyecto del Mincetur para mejorar las exportaciones, y han involucrado a todas las entidades que tengan que ver con el proceso de exportación en la etapa que sea, para tener una visión de cómo ser más competitivos y cómo comunicarnos mejor. Eso es un tema que todavía debe mejorar”.

El tema de las posibilidades de exportación en el sector avícola peruano involucra además de la completa reglamentación e implementación de las normas sanitarias, una adecuada educación, promoción y comunicación de principios saludables y valores de honestidad en la comercialización a todos los involucrados en la cadena productiva de estos alimentos, así como el compromiso de estos por ser cada vez más eficientes y competitivos, para así abastecer de productos saludables y de calidad a la población peruana y mundial.